オリジナルライフデザインのサービスとは？
社長ご自身や従業員向けのサービスです。資産運用のノウハウやファンドの選び方などをお伝えし、お好きな証券会社、お好きなファンドで資産運用を始めていただけます。その後も不安定な運用にならないように伴走サポートいたします。
法人保険の見直し・ご相談
保険と金融商品の選択組合せを最適化し、経営の安定・向上を強化します。コストを最小限に抑え、リターンを最大化することを目指し、経営に反映させます。
資産形成サポート・ご相談
401Kなどの運用パフォーマンスを上げ不労所得を増やすための運用ノウハウが学べる体系的カリキュラムです。老後の安心と職場への信頼を感じながら働ける環境が実現します。
お金のセミナー・ご相談
資産形成サポート・ご相談銀行マンや保険営業マンが教えてくれないお金の知識をお伝えし、情報に振回されないマネーリテラシーを育てます。例：資産運用、家計や保険の見直し方、働き方で変わる手取額など。
料金プラン
お客様のご要望に合わせてお選びください。
法人保険 見直し・ご相談
33,000 円〜
だぶついたおつきあい契約、どうしますか？まずは保険コストを削減し、より多くのリターンを安全に求めます。それにより、いざというときも安定的に経営を維持していけるようにいたします。
相談回数
無制限
サポート期間
無制限
資産形成サポート・ご相談
応相談
具体的な運用ノウハウやファンドの選び方をレクチャーし、ネット証券での資産運用もできるレベルに育てていきます。カリキュラム終了後も資産を減らさないように伴走サポートします。
サポート期間
２～4カ月
セミナー回数
応相談
お金のセミナー・ご相談
応相談
銀行マンや保険屋さんが教えてくれないお金のセミナー。その時々の経済にリンクさせた情報の提供だけでなく、お金の増やし方・使い方・節約のしかたなど、人生満足度を上げるお金の活用法をお話します。
セミナー回数
1回〜
サービス提供までの流れ
無料カウンセリング
御社の課題をお聞かせください。
課題をもとに金融商品を活用したコスト削減やリターン追求のアイディアをニーズに合わせてご提案いたします。
サポートプランの作成とお見積もり
カウンセリングの内容をもとにプラン等を打合せさせていただきます。
ご契約
ご意向に沿った内容としてご契約の意思を確認できましたらお手続きさせていただきます。
